隨著醫(yī)改的深入,尤其是類似藥品集采和DRG的實施,醫(yī)院的收入和利潤受到明顯的沖擊,這引發(fā)了對部分服務(wù)流向院外的判斷,特別是市場有觀點認(rèn)為檢驗檢查類的服務(wù)會向第三方服務(wù)商流動。但事實上,越是面臨挑戰(zhàn),醫(yī)院就越是會抓緊任何可以擴(kuò)大營收的部門,這導(dǎo)致第三方不僅在未來難以持續(xù)擴(kuò)大市場份額,反而會面臨醫(yī)院尤其是大醫(yī)院的擠壓。
與世界主要經(jīng)濟(jì)體相比,中國第三方醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展已歷數(shù)十年,但始終難以獲得主要市場,僅占據(jù)較低的份額,市場主要份額仍掌握在醫(yī)院手中。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因主要有三:缺乏一個醫(yī)生自由流動的市場、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的持續(xù)兼并和高價值醫(yī)療服務(wù)的擴(kuò)張。
首先,由于中國缺乏醫(yī)生自由執(zhí)業(yè),優(yōu)秀的醫(yī)生始終集中在高等級醫(yī)院而難以下沉,在缺乏優(yōu)質(zhì)醫(yī)生的前提下,守門人制度很難產(chǎn)生,這導(dǎo)致基層醫(yī)療積貧積弱,難以獲得真正的發(fā)展。醫(yī)院以住院為主,在檢驗檢查等服務(wù)上本身就配置齊全,對第三方服務(wù)的需求并不大,基層醫(yī)療才是第三方服務(wù)的主要需求方,但由于基中國基層的薄弱,市場難以產(chǎn)生對第三方服務(wù)的大體量需求。
而且,由于中國醫(yī)院尤其是公立醫(yī)院是以全能型醫(yī)院為出發(fā)點,以粗放式發(fā)展為主,缺乏精細(xì)化管理能力,只要能帶來明顯收入的部門都會進(jìn)行擴(kuò)充。隨著自身業(yè)務(wù)體量在過去十年的快速擴(kuò)張,可外包的醫(yī)療服務(wù)都已經(jīng)成為主要的收入來源,這進(jìn)一步抑制了醫(yī)院將相關(guān)利益切割的意愿。
當(dāng)然,隨著醫(yī)保改革的進(jìn)展,醫(yī)院需要轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理模式,成本考核將越來越嚴(yán),這會推升醫(yī)院將不賺錢的部門轉(zhuǎn)移出去的意愿。但是,雖然檢驗檢查等部門在住院受到了擠壓但完全可以轉(zhuǎn)移到門診,醫(yī)院仍能保住這部分收入和利潤。
其次,受到醫(yī)保改革的影響,醫(yī)院從單個病人獲得的收入面臨較為明顯的下降,為了保證自身可持續(xù),必須加大吸引病人的力度,這就需要擴(kuò)大在基層的虹吸。從國外來看,無論是私立醫(yī)院還是公立醫(yī)院,在醫(yī)保支付制度持續(xù)改革之后,都掀起了持續(xù)的合并浪潮。而在中國市場由于公立醫(yī)院隸屬于各級行政機(jī)構(gòu),區(qū)域性的醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體整合就成為了明顯的趨勢。隨著醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體的成型,牽頭的醫(yī)院往往獲得了數(shù)家到數(shù)十家的下級醫(yī)療機(jī)構(gòu),其在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部就形成了一個獨立的生態(tài)體系,無論是檢驗檢查還是藥事服務(wù),都擁有了獨立的中心,與外部機(jī)構(gòu)合作的可能性更是大為降低。
當(dāng)然,第三方服務(wù)商可以通過去三四線城市托管醫(yī)共體的檢驗科室來獲得增長,但這更多依賴資源,難以成為一種真正的商業(yè)模式。從東亞的發(fā)展模式來看,部分第三方檢驗服務(wù)出現(xiàn)了回流醫(yī)院的現(xiàn)象,這是因為醫(yī)院受到醫(yī)保擠壓之后,為了彌補(bǔ)出現(xiàn)的虧損,會尋求加大有利潤的業(yè)務(wù)來對沖。而且,醫(yī)院加大并購之后,醫(yī)院集團(tuán)的規(guī)模效應(yīng)也能保證這類業(yè)務(wù)的發(fā)展。
最后,隨著高價值業(yè)務(wù)向大中型醫(yī)院集中,外包難以滿足醫(yī)院需要的即時服務(wù),這也促使醫(yī)院加大在檢驗檢查等業(yè)務(wù)的投入。比如,日本擁有病理診斷科的醫(yī)院從2008年的168家增長到2019年的916家。在日本,第三方獨立實驗室不屬于法定的醫(yī)療機(jī)構(gòu),不能出具病理診斷報告,只能出具病理檢查報告,再由醫(yī)院自身的病理科醫(yī)生出具診斷報告。但由于大部分中小型醫(yī)院沒有病理科醫(yī)生,只能聘請兼職病理醫(yī)生,這限制了服務(wù)能力,特別是在需要快速出結(jié)果的術(shù)中診斷,醫(yī)生和病理科會診或協(xié)調(diào)的順利進(jìn)行也受到了影響。即使在大醫(yī)院,日本治療癌癥的醫(yī)院中還有約50家沒有專職病理科醫(yī)生,這嚴(yán)重限制了大醫(yī)院術(shù)中診斷的能力。因此,持續(xù)在院內(nèi)增設(shè)相關(guān)實驗室成為醫(yī)院尤其是大醫(yī)院的明確需求。
因此,由于基層醫(yī)療的薄弱以及醫(yī)聯(lián)體的擴(kuò)張,市場對第三方檢驗檢查的需求并沒有出現(xiàn)大規(guī)模的增長,而且未來隨著醫(yī)保壓力的增強(qiáng),醫(yī)院對于營收和利潤的需求進(jìn)一步壓制了第三方服務(wù)的發(fā)展。另一方面,隨著高價值業(yè)務(wù)的快速增長,醫(yī)院對與高價值業(yè)務(wù)配套的服務(wù)有著明確的時間和質(zhì)量需求,這催生了相關(guān)業(yè)務(wù)在醫(yī)院內(nèi)部的自建,抑制了第三方的發(fā)展。